Цифра дня 17.6% На столько вырос авторынок в апреле 2018
Другие цифры Курс валют:
63,72 (+0,01) 70,50 (-0,25)
10.12.2019

Важнейшие тенденции на авторынке. Анализ и прогнозы

30.07.2015

Атлант-М. Отчет подготовлен Отделением Стратегического развития Холдинга

На валютном рынке России в июле продолжилось некоторое ослабление российского рубля (как реакция на нефтяные цены), который сместился к отметке 57 рублей за доллар. С точки зрения золотовалютных резервов и денежной базы курс российского рубля сейчас недооценен.

Рис. 1. Курс доллара ЦБ РФ и расчетный курс по соотношению денежной базы и золотовалютных резервов, рублей за доллар

Важный аспект для анализа ближайших месяцев – выплаты государства, банков и корпораций России по внешним долгам. Пики по величине ниже, чем в конце 2014 года – начале 2015 г. (когда это дестабилизировало ситуацию), но определенная напряженность может возникнуть.


Рис. 2. Ожидаемые выплаты по внешнему долгу РФ, млн. долл.

Помесячная динамика автомобильного рынка в июне стала немного более оптимистичной – объемы продаж выше, чем в мае (все данные без учета отечественных автомобилей, т.к. в 2009 году значительную долю продаж составляли сверхбюджетные классические модели АвтоВАЗа, которых теперь нет на рынке).

Работают сразу несколько факторов:

  • стабилизация экономической ситуации (достигнут локальный минимум падения экономики);
  • некоторая адаптация потребителей к новой ситуации и улучшение потребительских ожиданий после того, как они очень долго ухудшались;
  • меры поддержки автопрома (программа утилизации и т.д.);
  • борьба ряда игроков за сохранение рыночной доли посредством снижения цен и доходности.


Рис. 3. Помесячные продажи новых иномарок на авторынке РФ

Покажем общие итоги продаж автомобилей (иномарки и отечественные автомобили) в России за I полугодие 2015 года относительно аналогичного периода 2009-2014 гг.


Рис. 9. Объемы продаж новых автомобилей в январе-июне 2009-2015 гг. в РФ, тыс. шт. Продажи автомобилей за I полугодие 2015 г. составили 782 094 шт., сократившись на 36% относительно того же периода 2014 г. Продажи иномарок снизились на 39%, а сегмент отечественных автомобилей - на 25%. Поквартальные темпы прироста российского рынка представлены ниже. Динамика продаж во II квартале остается стабильно негативной, повторяя результат I квартала:


Рис. 10. Темпы прироста объемов продаж новых автомобилей в РФ по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

Покажем ТОП-20 продаж новых автомобилей в России в разрезе отдельных брендов в I полугодии 2015 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки «Атлант-М» в России. В рейтинг для наглядности также добавлены марки Холдинга в РФ – Chevrolet и Opel, которые выбыли из TOP-20.


Прирост продаж в ТОП-20 продолжают показывать только Lexus и, естественно, Datsun. Отметим незначительное снижение продаж УАЗ (-1,8%). При этом продажи модели УАЗ Патриот были в плюсе относительно аналогичного периода 2014 г.

Из марок Холдинга рост в рейтинге показали Skoda и GM-АвтоВАЗ: +1 и +2 соответственно. Эти марки в I полугодии падали медленнее рынка. По остальным маркам Холдинга наблюдается падение продаж быстрее падения рынка новых автомобилей.


Рис. 11. Изменение объемов продаж за 6 мес. 2015 г. по сравнению с 6 мес. 2014 г. в России по маркам

Рассмотрим изменение объемов продаж II квартала 2015 г. со II кварталом 2014 г. по ТОП-20 маркам.


Рис. 12. Изменение объемов продаж за II кв. 2015 г. по сравнению со II кв. 2014 г. в России по маркам

Сегмент премиальных марок в РФ в I полугодии 2015 года показал падение на 23%, динамика рынка нарастающим итогом постепенно ухудшается. Лидерство в абсолютных продажах у Mercedes (легковая группа), наилучшая динамика - у Porsсhe и Lexus. Остальные премиум-бренды по своей динамике мало отличаются от массовых марок.